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"트럼프 2기, 규제 완화 기대감으로 당분간 미국 핀테크주가 강세를 보일 것으로 예상합니다. 10년 이상 장기투자하려면 인공지능(AI) 관련 빅테크에 집중하는 게 좋습니다."
이상엽 KB자산운용 매니저(사진)는 지난 21일 한경닷컴과의 인터뷰에서 설 연휴 투자할만한 종목을 묻는 말에 이같이 답했다. 설을 맞아 국내 증시는 장기 휴장에 돌입했지만, 미국 증시는 그대로 열리기 때문에 서학개미의 거래는 활발히 이뤄질 전망이다.
"美 핀테크주 관심, 코인베이스도 투자할 만"
이 매니저는 단기 투자처로 미국 금융주를 제시했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 재집 미즈사랑 대출조건 권하며 규제 완화가 기대된다는 이유에서다. 앞서 트럼프 당선인은 금융 부문에서 볼커룰 완화와 같은 규제 완화를 예고했다. 볼커룰은 미국 대형은행이 자기자본으로 위험한 투자를 하지 못하도록 막은 은행자산운용 규제책이다.
이 매니저는 "미국 시중 은행이 호실적을 내는 상황에서 자본규제까지 완화하면 주주환원 여력이 커져 투자심리가 개선될 것"이 subprime 라며 "트럼프 집권 후 기업의 인수·합병(M&A), 기업공개(IPO)가 활성화할 것으로 기대돼 투자은행(IB)의 이익도 늘어날 수 있다"고 했다.
다만 JP모건, 골드만삭스 등 전통적인 은행의 주가는 전고점을 돌파하는 등 이미 많이 오른 상황이다. 이 때문에 이 매니저는 핀테크주에 주목했다. 관심 종목으로는 로빈후드, 페이팔을 제시했다. 실매물오토샵 전통 금융주에 비해 상대적으로 덜 올라 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력도 있고, 주식 붐을 고려하면 상승 여력도 갖췄다는 입장이다.
이상엽 KB자산운용 매니저./사진=KB자산운용
그는 "한국의 서학개미처럼 미 연체이자 국에서도 젊은 세대는 적극적으로 트레이딩하고 있다. 브로커리지(위탁매매)에 강점을 갖춘 로빈후드, 페이팔에 주목하고 있다"며 "이들은 주식뿐 아니라 선물, 옵션, 가상자산까지 한 번에 거래할 수 있는 플랫폼을 운영하고 있다. 투자자 친화적인 사용자인터페이스(UI)도 강점"이라고 평가했다.
같은 관점에서 코인베이스도 강세를 보일 것으로 전망 울산학자금대출 했다. 코인베이스는 미국의 가상화폐 거래소다. 트럼프 대통령이 가상화폐 규제 완화 기조를 천명했다. 이 매니저는 "바이낸스나 비상장 거래소와 달리 코인베이스는 100% 미국 자본에 기반을 두고 있어 규제에서?자유롭다"고 평가했다. 이 때문에 코인베이스는 암호화폐 수탁 시장에서 독보적인 지위를 점하고 있다. 코인베이스가 암호화폐 상장지수펀드(ETF) 출시의 수혜를 톡톡히 누릴 수 있다는 설명이다.
또 코인베이스가 구독 서비스에 집중한 점도 호평했다. 그는 "과거 코인베이스의 사업 모델은 수수료에 치중돼 가상화폐 업황의 영향을 많이 받았다"면서도 "최근 구독 서비스 매출액 비중이 전체의 40%까지 올라오며 실적 안정성도 개선됐다"고 호평했다. 코인베이스는 구독형 플랫폼 '코인베이스 원'을 시작으로 구독형 상품을 제공하고 있다. 매달 구독료 29.99달러(약 4만2000원)를 내면 사실상 수수료 없이 가상화폐를 거래할 수 있다.
지난 2021년 4월 코인베이스 나스닥 상장을 알리는 뉴욕 타임스퀘어의 전광판. 사진=연합AP
설 연휴를 맞아 자녀의 세뱃돈을 장기적으로 보관할 곳을 찾는 투자자가 많다. 이 매니저는 AI 관련 테크주에 주목해야 한다고 조언했다. 아직 AI의 산업 침투율이 5%에 불과할 정도로 성장 가능성이 크고, AI 시장 규모도 2030년까지 연평균 25~30% 커질 것으로 보면서다.
지난 23일 기준 이 매니저가 운용하는 'RISE 미국AI테크액티브' ETF에는 엔비디아, 팔란티어, 마이크로소프트(MS), 버티브홀딩스 등이 담겨있다. 팔란티어는 미국?국방부, 중앙정보국(CIA) 등 공공기관에 AI 기반 정보처리 소프트웨어를 판매하는 업체다. 버티브홀딩스는 데이터센터의 전력 관리와 냉각 시스템을 제공하는 기업이다.
이 ETF에는 레딧도 편입돼있어 눈길을 끈다. 레딧은 미국 최대 온라인 커뮤니티 '레딧'을 운영한다. 이 매니저는 이 점에 집중했다. 생성형 AI는 최대한 사람처럼 자연스러운 모습을 보이는 것이 중요하다. 레딧의 수많은 댓글, 게시물이 AI 학습에 활용될 수 있다는 이유에서다.
이 매니저는 "레딧의 데이터는 익명성을 갖추고 있다. 이 때문에 빅테크에 AI 트레이닝용 데이터를 납품할 수 있다. 실제로 구글, 오픈AI와 계약을 맺었다"며 "레딧은 관심사별로 게시판이 나뉘어 있어 광고주 입장에서도 매력적인 시장"이라고 평가했다. 이어 "AI 번역 기능을 도입해 글로벌 커뮤니티로 도약하고 있다"며 "향후 나스닥100 등 지수 편입도 기대해볼 수 있다"고 설명했다.
"달러 가치와 관계없이 미국 주식은 간다"
사진=REUTERS
해외 주식에 투자할 때는 원·달러 환율도 염두에 둬야 한다. 주가가 올라도 달러 가치가 떨어지면 수익률이 떨어질 수 있기 때문이다. 다만 이 매니저는 당분간 환율의 영향은 제한적일 것으로 봤다. 환율이 위, 아래 어느 쪽으로 움직이더라도 미국 주식은 강세를 보일 것이란 전망에서다.
그는 "미국이 다시 완화적인 통화정책을 펴고, 달러 가치가 낮아지면 위험자산 선호 심리가 회복돼 주식은 강세를 보일 것"이라며 "반대로 미국이 긴축하고, 강달러 시대가 찾아와도 미국 주식은 조정받지 않을 것이다. 최근 시장에서는 강달러를 미국의 패권 강화로 해석하는 경향이 있고, 미국에 투자 수요가 몰린다"고 강조했다.
이 매니저는 2018년 에셋플러스자산운용에 입사하며 자산운용업에 발을 들였다. 이후 한화손해보험 증권운용팀을 거쳐 2022년 KB자산운용에 합류했다. 현재 KB자산운용 글로벌 운용팀에서 'RISE 미국AI테크액티브' ETF, 'KB 미국대표성장주' 펀드 등을 운용하고 있다. RISE 미국AI테크액티브는 지난해 11월 26일 상장 후 16.1% 올랐다.
진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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